В тихом, ничем не примечательном городке, где каждый знает друг друга в лицо, а главным событием недели считается приезд цирка-шапито, начинают происходить леденящие душу события. Одна за другой пропадают, а затем обнаруживаются убитыми юные девушки. Их объединяет не только возраст, но и тяжелое, безрадостное детство, проведенное в неблагополучных семьях, на окраинах городского благополучия. Первоначально эти трагедии списывают на бытовые конфликты или несчастные случаи, но когда счет жертв идет уже на третью, а затем и четвертую, становится ясно, что город столкнулся с хладнокровным и расчетливым маньяком. Паника, словно ядовитый туман, окутывает улицы, родители не отпускают детей из дома, а в местной газете появляются все более тревожные заголовки. Расследование этого запутанного дела поручают одному из лучших следователей местного управления – Алексею Демидову, человеку с безупречной репутацией и железными нервами, который, как кажется, способен докопаться до сути любого преступления. Однако по мере того как Демидов погружается в пучину этого мрачного дела, его уверенность начинает давать трещины. Каждая новая найденная улика, каждый клочок доказательств, извлеченный с мест преступлений, словно по злой иронии судьбы, начинает выстраиваться в причудливую, но неумолимую цепочку, ведущую прямиком к нему самому. На месте одного из убийств находят пуговицу от форменной шинели, идентичную той, что носит Демидов. Свидетели, смутно помнящие подозрительного мужчину в районе происшествий, в своих описаниях удивительным образом складывают портрет, поразительно похожий на следователя. Даже время, когда были совершены преступления, совпадает с его неучтенными часами, которые он проводил в одиночестве, не имея, как ему казалось, надежного алиби. Внутренний ужас нарастает: Демидов понимает, что либо он стал жертвой грандиозной и безупречной провокации, либо в его сознании существует темная, неподконтрольная ему часть, о существовании которой он даже не подозревал. Он начинает сомневаться в собственной памяти, в своих поступках, каждую ночь превращаясь в пленника кошмаров, где он сам предстает в роли того самого монстра, которого ищет. Грань между следователем и главным подозреваемым, между охотником и добычей, стремительно стирается, заставляя его вести расследование не только против неизвестного убийцы, но и против самого себя, пытаясь доказать собственную невиновность в мире, где все доказательства кричат об обратном.